「周二涨停早知道」2020年06月16日

  据报道，知情人士称，抖音和今日头条母公司字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照，寻求将其广泛的业务组合扩大到银行业。同时正在与新加坡颇具影响力的李氏企业家族磋商战略合作事宜。李氏家族是东南亚第二大银行华侨银行的创始家族之一。此前，蚂蚁金服、小米集团也已在新加坡申请数字银行牌照。

  点评：国内互联网科技巨头，包括阿里、腾讯以及京东、百度等均已布局数字银行甚至整个互联网金融业态，如阿里旗下有网商银行，腾讯投资成立了微众银行。随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的兴起，科技赋能金融已成为未来金融发展的重要趋势,“无科技不金融”慢慢的变成为行业共识。业内分析的人表示，在金融科技下半场，金融科技公司往右走，传统银行往左走，他们的交集就是数字银行。数字银行可以说是金融科技的未来。据中研普华产业研究院报告，我国数字银行单单设备更新和投入方面的市场规模即超千亿元。

  博彦科技（002649）在银行、证券、基金等金融行业拥有多年IT技术上的支持和系统开发经验, 服务于多家银行、基金管理公司和证券公司，在数字银行、第三方支付以及金融类应用服务方面有着领先技术优势。公司在互动平台表示，公司为抖音的母公司字节跳动提供IT服务。

  先进数通（300541）提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。公司在互动平台表示，字节跳动、快手均为公司客户。

  6月15日，中国工程院院士刘韵洁表示，南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由1000元降至20元。同时，他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线G系统。

  点评：要建立覆盖全球每个角落的宽带通信网络，消除信号盲点，必须推动宽带卫星通信和5G毫米波通信这两件“工具”商用落地。毫米波通信频谱资源丰富，5G时代选择使用毫米波频段，速度就好比单车道升级为十车道。宽带卫星通信技术则可以将信号覆盖到世界各个角落。

  亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领头羊，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

  硕贝德（300322）经过多年的投入，毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。

  和而泰（002402）子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的研发、生产及销售，是国内微波毫米波射频芯片领域唯一掌握核心技术的民营企业。

  ○截至6月15日，全国夏粮收获已到九成。据农业农村部农情调度和专家实地调查分析，今年夏粮面积稳定、单产提高，丰收已成定局

  ○近日，中国银行间市场交易商协会发布了6项自律规则，涉及产品、中介服务和发行规范3类制度，旨在逐步提升债务融资工具服务实体经济的能力和水平

  ○最高法就《关于加大知识产权侵犯权利的行为制裁力度的意见（征求意见稿）》公开征求意见。

  ○国家电网公司发布“数字新基建”十大重点建设任务，投资规模近250亿元，并与华为、阿里、腾讯、百度等合作伙伴签署战略合作协议。

  ○Sensor Tower 商店情报平台最新多个方面数据显示，腾讯《PUBG MOBILE》在5月13日登顶美区iOS手游畅销榜，当月吸金1.06亿美元，环比增长14%，同比增长33%，再次刷新国产手游出海收入纪录。

  ○统计局消息，2020年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比下降6.3%，降幅比1—4月份和一季度分别收窄4.0和9.8个百分点。

  据中国卫星导航系统管理办公室消息，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分，瞄准窗口前沿实施发射。

  点评：自北斗提供全球服务以来，各行各业全面布局北斗产业，北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善，北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计，今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元，预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。

  合众思壮（002383）自主研发设计的天线、芯片和模块在“北斗全球系统高精度基础类产品”所有子项目招标工作中全部中标。

  天奥电子（002935）主营时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。

  西藏药业（600211）公告，经前期调研，公司与斯微生物缔结面向全球的独家战略合作伙伴关系，公司通过向斯微生物支付新冠疫苗产品、结核疫苗及流感疫苗产品合作对价，获得上述产品全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。公司依据新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度，分阶段向斯微生物投资3.51亿元，获得上述疫苗的全球独家授权。

  中新药业（600329）收到控制股权的人天津市医药集团通知，其控制股权的人渤海国资拟于6月16日将其持有的天津市医药集团股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露，转让比例不低于65%。天津市医药集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入投资者，导致其股权结构出现重大变化，可能将会导致公司的实际控制人发生变更。

  摩恩电气（002451）2000万元入股汇芯通信，持股票比例4.87%。后者专注5G通信领域前沿技术的研发。

  民德电子（300656）4342万元收购广微集成45.95%股权，进一步深化半导体产业布局，逐步提升单位现在有主营条码识别业务芯片的定制设计能力。

  天康生物（002100）与永昌县人民政府签署100万头生猪养殖项目框架协议。

  安图生物（603658）拟定增募资不超32.8亿元，将用于安图生物体外诊断产业园（三期）项目等。

  上海天洋（603330）拟定增募资不超6.8亿元，用于高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目等。

  因赛集团（300781）拟2.35亿元获取天与空51%股权，加强完善在上海、华东地区的业务布局。

  比亚迪（002594）同意比亚迪半导体与小米长江产业基金等战投签署投资协议。公司表示，将快速推进比亚迪半导体分拆上市。

  在15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是达安基因（002030），净买入额1.99亿元；以岭药业（002603），净买入额1.83亿元；汤臣倍健（300146），净买入额1.62亿元；歌华有线亿元。

  ○北上资金今日净流出40.70亿。五粮液净卖出8.18亿，贵州茅台净卖出6.54亿，中国平安净卖出4.82亿，招商银行净卖出4.50亿；京东方A净买入5.33亿元，迈瑞医疗净买入额4.40亿元，牧原股份净买入额3.19亿元。

  ○甘李药业：申购代码732087，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格63.32元，公司主要经营重组胰岛素类似物原料药及注射剂。

  中国游戏产业研究院近日发布报告数据显示，2020年5月，中国手游市场规模达176.8亿元，环比增长11.9%。当月发布的新游中，进入过iOS日畅销榜TOP200的数量达到20款，较上月增加8款。在逐步复工阶段，中国移动游戏行业规模仍然维持增长势头，同时高质量新发游戏数量也出现显著回升，后续有望继续保持行业景气向上趋势。

  各游戏厂商下半年精品游戏储备丰富，有望于第三季度起集中上线众多热门产品。业内认为，虽然随着国内疫情得到一定效果控制，但因为海外输入风险的存在，影院、演出、旅游等线下娱乐仍未能完全恢复，游戏市场仍就保持较高景气度。短视频用户增长等因素带来的买量红利持续，买量驱动研发型和买量型公司将自身竞品游戏与买量这一利器高效结合并驱动增长成为2020年游戏板块的核心主线。近两年随着字节跳动系产品的崛起，字节跳动也在积极加入游戏行业，字节跳动不断推进游戏布局，提升后续游戏商业经济价值潜力，为游戏行业带来了新的机遇和挑战。游戏板块迎来配置良机，

  惠程科技（002168）控股子公司哆可梦与字节跳动在游戏推广业务合作，全资子公司上海季娱已与包括快手、抖音等在内的全球多家顶级渠道、游戏运营商达成合作。

  世纪华通（002602）与今日头条、抖音等多个平台合作，内容有但不限于广告投放、流量变现等。

  据报道，6月15日，京东零售与快手宣布共同启动“双百亿补贴”，并在6月16日落地首场大型活动—京东快手品质购物专场。京东618推出了超级百亿补贴、千亿优惠和百亿消费券，此次为京东快手品质购物专场提供的商品，都经过京东618大幅补贴，极具价格竞争力。快手也宣布推出“百亿补贴”，对上述商品进行额外补贴。众多京东低价好物，也将吸引快手电商代言人张雨绮、著名主持人华少以及辛巴、二驴、娃娃、小沈龙等上百位知名快手主播联手推荐，在6月16日带来一场超级直播带货盛宴。除了百位明星达人，其他所有快手主播也能够最终靠快手分销系统售卖京东提供的商品。

  今年618大促直播成为新亮点，此前淘宝、抖音、B站等已纷纷加入，随着京东与快手的联合，“直播大战”有愈演愈烈的趋势。多个方面数据显示，2020年直播电子商务行业规模持续高增，占比电商整体规模不断的提高。2020年国内直播电商市场规模预计有望达到9610亿元，同比增长122%，连续三年快速地增长。从占比来看，2017-2020E直播电商占比电子商务行业整体规模分别为0.3%、1.7%、4.5%和8.6%。直播行业火爆之下，相关公司望迎来机遇。

  星期六（002291）截至2020年Q1公司拥有签约及孵化短视频平台IP共205个，明星及主播数量9位，合计总粉丝数超过2.4亿，累计播放量超过150亿。

  每日互动（300766）与字节跳动有业务合作，与快手以及多个直播平台也有业务合作。

  东方嘉盛（002889）最新调研纪要表示，海南自贸港子公司的成立，是公司的前瞻战略布局之一。公司认为，随企业税收、贸易免税等重大创新利好出来，未来海南自贸港或许会涌现很多一件代发的跨境电子商务类企业，这是公司的未来机会所在。此外，自贸港会带动很多做免税贸易的大规模的公司进驻，未来涌现出一批世界级的大型跨国进出口企业，这也为专注通关、报关、仓储物流等一体化供应链服务的优秀公司能够带来新的发展机遇，公司格外的重视这一积极变化，热情参加，培育新的盈利增长点。

  公司近年来正在围绕跨境电子商务领域专门打造了跨境电子商务产业数字供应链生态圈。主要为跨境电子商务公司可以提供全方位的供应链管理方案，包括咨询服务、大数据信息系统支持、智能订单管理、智能仓储物流服务等。这是基础的盈利模式，在未来，公司会积极寻找合适区域（长三角、环渤海、成渝、大湾区），联合各方资源打造智能化跨境电子商务一体化产业链园区，整合聚集跨境电子商务，与此同时会把供应链金融体系融合该跨境电子商务一体化平台，真正构建完善的智能化跨境电子商务生态圈。

  据海默科技（300084）官微消息，旗下子公司海默国际再次获得沙特阿美石油公司（SAUDI ARAMCO）9台短节型多相流量计（SPM）订单。至此，海默国际今年上半年已在沙特地区斩获近30台多相流量计订单，这些订单将在下半年全部完成交付。据悉，海默国际近期还将获得多台多相流量计的海外订单。

  在疫情全世界蔓延，国际市场原油产量下滑的形势下，海默国际依然有能力在沙特地区拿下如此数量的订单，依靠的是海默科技（集团）高层稳健务实的领导方针，海默国际对沙特市场的精耕细作，海默能源对产品质量的严格管控及对服务细节的极致追求。沙特阿美石油公司（SAUDI ARAMCO）作为世界最大的石油生产公司，是全球油气设备准入最严、要求最高的公司之一，此次海默国际能够再次获得该公司九台多相流量计的订单，充分证明该公司对其长期合作伙伴——海默科技（集团）产品和服务品质的高度认可。

  国家新闻出版署印发《关于逐步加强网络文学出版管理的通知》，加强网络文学出版管理。

  西藏药业（600211）拟通过向斯微生物支付新冠疫苗产品、结核疫苗及流感疫苗产品合作对价。

  上海天洋（603330）拟收购泰盛精化65%股份。泰盛精化是一家以工业用高端胶粘剂研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

  中新药业（600329）渤海国资拟出让医药集团不低于65%的股权，公司实控人或发生变更。

  上海天洋（603330）拟定增募资不超过6.8亿元，用于环保墙布及热熔粘接材料项目。

  截至6月15日，已经有526家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司87家、预盈17家，合计报喜公司比例为19.77%；业绩预亏、预降公司分别有136家、117家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有43家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有25家。具体到个股看，新五丰、大北农等4只个股净利润同比增幅超过10倍。新五丰预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为20000.00万元，同比增长3227.32%；大北农、三利谱预计上半年净利润同比增幅中值分别为2725.53%、2408.02%，增幅位列第二、第三。

  甘李药业：申购代码 732087，发行价格 63.32元/股，发行市盈率 22.99倍。可比公司：安科生物（300009）。

  财政部15日公告，将于18日招标发行两期抗疫特别国债，期限分别为5年和7年，规模均为500亿元。根据安排，今年抗疫特别国债发行总规模为1万亿元，将全部转给地方，大多数都用在公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。多地慢慢的开始申报抗疫特别国债项目。

  疫情当前，加强公共卫生体系建设被提到了非常高的位置，将为医药市场带来庞大增量。根据发改委等三部门上月发布的《公共卫生防控救治能力建设方案》，建设重点包括生物安全实验室、检验测试仪器，以及呼吸机等ICU相关设备。

  润达医疗（603108）自疫情以来已承接超过60家PCR实验室建设订单；

  泰林生物（300813）生产的过氧化氢消毒机和隔离系列新产品可用于生物安全实验室；

  迈瑞医疗（300760）生命信息与支持产线的监护仪、呼吸机、输注泵在一季度高速增长。

  ○15日，央行对本月到期的MLF进行缩量续作，利率未下调。分析的人表示，这意在遏制金融空转，目前更多通过宽信用直接支持实体经济。

  ○今年1至5月份，商品房销售面积及销售额同比降幅均大幅收窄，市场成交修复加快，房地产开发投资同比接近转正。

  ○国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等领域，今年总体投资约247亿元。

  ○上海市国资委将出资组建长三角投资（上海）有限公司，定位于服务长三角一体化发展示范区建设的投资和投资服务平台。

  ○15日发售的易方达优质企业三年持有期混合型基金“一日售罄”。自5月以来，已出现5只一日售罄、募集规模在20亿元以上的爆款基金。

  国盾量子最新公告，拟首次公开发行2000万股，将于19日初步询价，24日进行网上和网下申购。股票扩位简称为科大国盾量子，代码为688027。这次募集资金将投向量子通信网络设备项目、研发中心建设项目。另据新闻媒体报道，中国科学技术大学徐飞虎教授近日表示，中国科学家计划在未来五年内打造“地面—空间”光纤通信系统，在远距离实现绝对安全的量子通信线路。

  广发证券赵炳楠认为，量子保密通信基于量子密钥分发技术，解决的核心问题是保密，在国防、金融等领域应用前景广阔。我国已发射全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”，并建成全球第一条远距离量子保密通信干线“京沪干线年我们国家量子通信市场规模将超800亿元。

  神州信息（000555）间接持有科大国盾股权，双方在“京沪干线”中紧密合作；

  阿里健康最新公布数据，天猫618开售10天，HPV疫苗预约服务人数同比增长了11倍。目前市面上所有的二价、四价、九价HPV疫苗均有现货，即约即打。

  阿里健康多个方面数据显示，进口九价疫苗和首个获批的国产二价HPV疫苗馨可宁，成为今年天猫618女性消费者的首选，4价HPV疫苗也非常热门。根据GSK和默沙东两家公司的年报，2019年HPV系列疫苗全球销售额合计约38亿美元。未来随着国产HPV疫苗开拓三四线市场以及男性市场扩容，有望再迎增长空间。

  沃森生物（300142）最新公告，子公司上海泽润研发的二价HPV疫苗申请新药生产的药品注册申请获受理；

  比亚迪（002594）子公司比亚迪半导体以增资扩股的方式引入30位战略投资者，包括爱思开（中国）、湖北小米长江产业基金、深圳市招银共赢股权投资等。本轮投资者拟向比亚迪半导体合计增资约8亿元，取得增资扩股后7.84%股权。

  安图生物（603658）拟定增募资不超32.8亿元，用于安图生物体外诊断产业园（三期）项目、安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目等。

  民德电子（300656）拟收购广微集成技术（深圳）有限公司45.9459%的股权，转让金额为4341.9万元。完成后，公司将步入半导体设计领域，提升现有主营业务条码识别芯片的定制设计能力。

  西藏药业（600211）通过分阶段向斯微生物支付新冠疫苗产品、结核疫苗及流感疫苗产品合计3.51亿元，获得上述产品全球独家授权。斯微生物于2016年在上海张江药谷创立，针对本次新冠肺炎所有候选疫苗的药效学研究均已完成，预计近期开展临床试验。

  东阳光（600673）控股子公司东阳光药收到国家药监局核准签发的药品注册批件，药品名称为重组人胰岛素注射剂，是东阳光药首个获批上市的生物制品药物。

  汉威科技（300007）预增30%至50%，因便携式测温枪、呼吸机等商品市场需求大幅度上升，公司生产的热电堆温度传感器、MEMS气体流量传感器等产品销量大幅增长。

  15日的交易公开信息数据显示，3机构席位合计买入迈克生物（300463）6502万元，占当日成交总额的10%以上。

  华泰证券代雯认为，迈克生物化学发光平台新冠病毒检测试剂获批，相比核算检验测试，具备用时更短、采样更方便、实验室环境要求更低等优势，还有助于带动仪器进院，加速国产替代。公司长期增长逻辑清晰。

  甘李药业（732087）发行价63.32元，申购上限1.2万股，主营重组胰岛素类似物原料药及注射剂。